Ursprünglich wurde ein Volumen von 50 Millionen Euro angestrebt - aufgrund der hohen Nachfrage konnte dieses jedoch auf 135 Millionen erhöht werden. Die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH (swa) haben nach 2021 erfolgreich Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen emittiert.
Die Transaktion wurde von der Commerzbank und der einer Nord/LB-Tochter, der Plattform Finpair, begleitet und dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung einschließlich der Finanzierung von Investitionen und Refinanzierungszwecken.
Neben klassischen Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren, wurden ebenfalls Namensschuldverschreibungen mit Laufzeiten von 15 und 20 Jahren platziert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Emission konnte in allen Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und biete der swa auch aufgrund der nachgefragten Laufzeiten langfristige Liquidität.
"Fokus auf langen Zeiten und Ausweitung des Investorenkreises"
„Neben dem geplanten Zielvolumen und attraktiven Konditionen, lag unser Fokus auf langen Laufzeiten und einer Ausweitung des Investorenkreises. Unsere Erwartungen wurden vollumfänglich erfüllt“, sagt Christian Grüttner, Kaufmännischer Leiter der swa.
Neben bekannten Investoren, konnte auch eine Vielzahl von neuen Kreditgebern aus dem institutionellen Sektor gewonnen werden. Hier wurde das erstmalig von Fitch Ratings vergebene Rating AA- (stable) von den Investoren als sehr positiv gewürdigt.
„In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte der Investorenkreis trotz einem sehr attraktiven Pricing gegenüber der Transaktion aus 2021 deutlich ausgebaut werden“, ergänzt Christian Link, Head of Schuldschein Origination DACH bei der Commerzbank AG. (hoe)
