Der Energiekonzern Eon hat am Freitag drei Unternehmensanleihen in Höhe von insgesamt 2,25 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Darunter befindet sich erneut eine grüne Anleihe. Diese hat einen Umfang von einer Mrd. Euro und dient der Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte. Mit den weiteren Emissionserlösen werden alle in diesem Jahr fällig werdenden Unternehmensanleihen refinanziert.
Hohe Investorennachfrage
Das Angebot stieß am Kapitalmarkt auf ein großes Interesse. Dank der sehr hohen Investorennachfrage konnte sich Eon nach eigenen Angaben über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinsen sichern. Hier die Konditionen im Einzelnen:
- 750 Millionen Euro Anleihe fällig im Dezember 2023 mit 0% Kupon
- 1 Milliarde Euro grüne Anleihe fällig im September 2027 mit 0,375% Kupon
- 500 Millionen Euro Anleihe fällig im Dezember 2030 mit 0,750% Kupon
Internationales Bankenkonsortium
"Die erneute, erfolgreiche Platzierung einer grünen Unternehmensanleihe zeigt, dass wir unser Versprechen einhalten, Nachhaltigkeit auch als integralen Teil unserer Finanzierungsstruktur zu etablieren", erklärte Eon-Finanzchef Marc Spieker. Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner. (hoe)
